Царь Салтан, остановившись в простой деревенской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился мальчик. Сёстры Аннушки и её мачеха, благодаря неожиданной удаче, тоже оказались при дворе. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
В отсутствие царя злые родственницы подменили донесение, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это распоряжение также было перехвачено и изменено. В итоге Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
Комментарии